公司IPO上市操作全案【正版】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

IPO?上市是企业生存、发展、做大做强的必由之路。尽管如此，上市并不是简单的融资，也不是简单的申请。鉴于中国证监会的严格要求，众多公司屡次在IPO?上市的道路上触礁。本书正是为企业提供如何顺利进行IPO上市的操作全案，立足IPO?上市的每一个关键方面，从上市条件、注册制的流程与核心要点、商业路演、商业计划书到私募股权、上市前企业改制重组、尽职调查、上市流程等应有尽有，书后还附有众多新出台的IPO上市法律法规，让读者更容易把握IPO?上市的关键点，规避IPO?上市过程中可能出现的问题，助力企业在国内严格的审核机制下，顺利通过各项要求，实现IPO?上市之路。

章　公司为何要做IPO上市

当你的企业为了筹措资金一筹莫展时，当你的企业在拓展业务有心无力时，当你的企业优秀人才大量流失时……你的想法是什么？多数企业老板的想法就是尽快IPO上市，利用资本市场进行融资，扩大企业规模，吸引优秀人才，从而解决企业的一系列经营难题。

节　公司为什么要IPO上市／002

第二节　证监会审核的要点／008

第三节　IPO上市需要的费用／011

第四节　公司IPO上市的意义和好处／013

第二章　你不可不知的IPO上市条件

证监会对IPO上市申请的审核主要从主体资格、公司治理、独立性、同业竞争、关联交易、财务与会计、股本及公众持股要求及其他方面进行。如果你的企业想上市，就必须要从这几个上市条件下手，只有符合这些方面的条件，才有上市的机会。

节　主体资格／018

第二节　公司治理／023

第三节　独立性／026

第四节　禁止同业竞争／029

第五节　避免关联交易／032

第六节　财务要求／036

第七节　股本及公众持股要求／043

第八节　创业板IPO上市要求／044

第三章　注册制的流程与核心要点

IPO注册制完全打破了“审批制”“核准制”的严格程序，监管的核心和重点转移到了市场，并且IPO注册制对中小企业的审核条件也放宽了，这对中小企业来说无疑是福音。这种由市场控制的IPO上市政策注定会成为IPO上市的风向标。

节　了解当前IPO发行监管制度的变化／050

第二节　注册制的好处／056

第三节　注册制改革对中介机构的影响／059

第四节　注册制并非简单备案／061

第五节　注册制带给市场的五大功效／065

第四章　IPO商业路演为上市打响口号

路演是证券发行商在发行前针对可能的投资者进行的巡回推介活动。企业在路演中向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等做详细介绍，充分展现上市公司的投资价值，让准投资者们通过路演更深入地了解企业，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。

节　准备路演资料／072

第二节　一对一路演／083

第三节　网上路演／085

第四节　成功路演的原则／089

第五节　IPO路演需要注意的事项／093

第五章　好的商业计划书是成功上市的敲门砖

商业计划书是企业能否成功融资的关键，其目的是带来更多的融资，扩大自己的经营规模，提升企业的形象。商业计划书包括投资商所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。所以，一份完美的商业计划书是成功上市的敲门砖。

节　商业计划书的作用／096

第二节　商业计划书的核心是内容／099

第三节　商业计划书的编制要求和原则／108

第四节　商业计划书范本／112

第六章　私募股权快速提升企业实力

通过私募融资，可以解决企业在发展过程中遇到的资金问题，解决企业发展瓶颈，让企业可以快速达到上市要求的资产规模，帮助企业向资本市场快速推进。所以，私募股权是上市前企业快速提升实力的重要方式和渠道。

节　私募的作用／122

第二节　私募机构的选择／126

第三节　私募股权的流程／131

第四节　私募股权的融资条款／135

第五节　私募股权引入的模式／139

第六节　退出机制／143

第七章　上市前的改制重组

IPO是企业打开资本通道和实现跨越发展的重要平台，也是企业最重要的融资手段。在我国，由于证监会严格的核准制度及审核程序，许多企业都需要基于上市目的，根据相关规则进行改制重组，以达到IPO要求。

节　改制重组的常见模式／150

第二节　改制重组业绩连续计算问题／156

第三节　改制重组的程序／159

第四节　资产重组／164

第八章　尽职调查中的财务和税务问题

企业尽职调查是企业评估上市可行性、挖掘上市障碍并加以解决、进行IPO规划、梳理公司业务战略、将业务战略和资本战略有机结合的关键环节。这个环节很重要，甚至直接影响到企业上市方案的进行和上市的进程。所以，企业要做好应对尽职调查的准备，尤其在财务和税务方面更是如此。

节　什么是尽职调查／168

第二节　尽职调查的运作流程／176

第三节　尽职调查报告／180

第四节　IPO常见财务规范问题／182

第五节　IPO涉税风险管控方案／185

第九章　IPO上市的流程

公司IPO上市有一套非常完整和异常严格的流程，任何一个环节工作不到位，就会导致整个IPO工作的失败，因此需要对上市规划、上市策略的选择、改制重组、规范运作、制作申报材料、通过核准、发行股票上市等工作有详尽、细致的了解。

节　改制设立／192

第二节　上市辅导，规范运作／196

第三节　制作申报材料／200

第四节　核准发行／201

第五节　发行上市／205

第六节　未通过发审会审核的原因／209

第十章　其他交易所上市要求及案例

纳斯达克市场、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、香港交易所、新加坡证券交易所都是大家耳熟能详的交易所，这些交易所的优势主要是审批程序更为简便、可流通股票的范围广、股权运作方便以及相关税费豁免等。本章为读者详细讲述这些交易所的上市要求及典型案例。

节　纳斯达克市场／212

第二节　纽约证券交易所／215

第三节　伦敦证券交易所／217

第四节　香港交易所／219

第五节　新加坡证券交易所／221

附　录?关于IPO上市的法律法规

●《首次公开发行股票并上市管理办法》／226

●《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》／235

●《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》／244

●《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》／247

苟旭杰，希达资本董事长，希达君旺基金创始人，资本运营与公司上市导师，中国创新投资联盟发起人，中国“企业资本化综合服务平台”发起人，中小企业股权资本整体策划开创者，蓉之美装饰集团董事长。多年来一直致力于研究金融业与实体经济的结合发展，提出了金融业去库存模式，为金融业的发展开拓了新思维和新理念。其首创的希达模式得到了国内知名教授、学者、企业家及券商等相关人士和机构的高度认可。曾运用股权资本工具，仅凭一个方案就帮助企业解决了5~100亿元的现金流需求，被誉为“一个比实业家更懂金融，比金融家更懂实业的践行者”。著有图书《股权资本整体解决方案》。

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书籍介绍

IPO 上市是企业生存、发展、做大做强的必由之路。尽管如此，上市并不是简单的融资，也不是简单的申请。鉴于中国证监会的严格要求，众多公司屡次在IPO 上市的道路上触礁。本书正是为企业提供如何顺利进行IPO上市的操作全案，立足IPO 上市的每一个关键方面，从上市条件、注册制的流程与核心要点、商业路演、商业计划书到私募股权、上市前企业改制重组、尽职调查、上市流程等应有尽有，书后还附有众多最新出台的IPO上市法律法规，让读者更容易把握IPO 上市的关键点，规避IPO 上市过程中可能出现的问题，助力企业在国内严格的审核机制下，顺利通过各项要求，实现IPO 上市之路。